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专题：三季度A股扰动成分增加 锂电、红利迎窗口期
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【头条要闻】
以色列防长称以伊可能随时再起冲突
据以色列方面29日讯息，以国防部长卡茨当天示意，鉴于复杂的安全阵势和在黎巴嫩的军事行径，以色列随时可能与伊朗再次爆发冲突。
据称，卡茨列举了两种可能重启与伊朗干戈的情况：一是好意思国总统特朗普“觉得谈判照旧兑现，思要重燃战火”，二是伊朗膺惩以色列。卡茨说，他已指点以色各国防军作念好在伊朗开展“蓝白行径”的准备。
多哈谈判两边各执一词 好意思称当天谈 伊朗已否定
当地时候29日，伊朗方面示意，异日几天莫得与好意思方开展任何谈判的沟通。伊朗本周将派人人代表团赶赴卡塔尔皆门多哈，跟进伊好意思包涵备忘录干系事项。
伊朗还就霍尔木兹海峡密切发声，强调通行及排雷议题干系主导权。
好意思方则称，伊朗已提倡会谈苦求，“会谈将于30日在卡塔尔多哈举行”。此前有讯息称，好意思伊将于30日在多哈不竭谈判，聚焦霍尔木兹海峡问题。
中国将20家日本实体列入出口管制管控名单，酬酢部回话
6月29日，酬酢部发言东谈主郭嘉昆摆布例行记者会。
日本播送协会（NHK）记者发问，中国商务部今天通告将部分日本实体列入出口管制管控名单。此前商务部曾示意，干系要领不影响中日平常经贸交游。日本经济团体方面称，即便在民用领域，日本企业的稀土采购也已接收到影响。求教酬酢部何如看待这次要领？中方何如评价这次要领对两国平常经贸交游的影响？
郭嘉昆示意，中方哄骗部门照旧发布公告并阐扬中方态度。咱们要强调的是，中方此举完全高洁、合理、正当，旨在强项艰涩日本“新式军国主见”妄动。
日方称中国海警在与那国岛以南日本专属经济区内步履 酬酢部回话
6月29日，酬酢部发言东谈主郭嘉昆摆布例行记者会。
有记者发问，日本政府发言东谈主称，中国海警在与那国岛以南的日本专属经济区内的步履，以及对这些海域的主权主张是不行接受的。中方对此有何回话？
郭嘉昆示意，中方照旧屡次阐扬了严正态度。咱们愿重申，中国在台湾岛以东海域领有专属经济区和大陆架，中方联系部门在该海域开展干系步履合理正当、循规蹈矩。日本、菲律宾绕开中方私行启动所谓“海域划界谈判”，严重违背包括《联络国海洋法条约》在内的国外法和国外关系基本准则，严重侵害中方海洋权利，中方毫不允许。
中欧贸易投资沟通机制初度会议发表联络声明
2026年6月29日，中华东谈主民共和国商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全及机构间关系和透明度委员马罗什·谢夫乔维奇在布鲁塞尔举行中欧贸易投资沟通机制初度会议。
中欧手脚要道贸易伙伴，愉快中欧贸易投资沟通机制的主要标的在于加强部长级贸易投资政策对话，以踏实双边陲系，使其愈加均衡。
国常会最新部署，加速超大领域智算集群建设
会议指出，要潜入把抓东谈主工智能演进趋势，完善营救政策和责罚体系，紧紧掌抓发展主动权。要加力鼓动东谈主工智能改进打破，加速要道工夫攻关和超大领域智算集群建设，强化高质地数据供给，加强东谈主才、资金等要素保险，营救企业开展基础参议和前沿探索。要深入履行“东谈主工智能+”行径，发扬我国产业体系完备、应用场景丰富等上风，促进智能产物和做事加速领域化贸易应用。要守牢东谈主工智能安全底线，完善科技伦理、测试认证等轨制规矩，构建动态适合、分级分类的安全监管体系，加强国外东谈主工智能责罚相助。
韩国枢纽芯片沟通：拟投约3.52万亿元东谈主民币，鼓动半导体集群建设
韩国总统李在明称，芯片和东谈主工智能领域竞争很是强烈，韩国需要加速芯片坐褥基地建设以知足需求；将通过投资西南地区扩大芯片供应才调，西南地区将在新花样中投资5万亿至20万亿韩元，光州、全罗可能在花样中投资520万亿韩元（约2.3万亿元东谈主民币）。
金价年内高点回撤超29%！华尔街机构大幅下调预期
北京时候6月29日，伦敦现货黄金开盘震憾下挫，短期承压昭着。
抑制16：20，伦敦金现着落0.66%，报价4061.688好意思元/盎司，伦敦现货白银同步走弱，跌幅1.29%，报58.38好意思元/盎司。现货黄金从岁首至今跌幅已迫临6%，合座持续运转于下行通谈；伦敦现货白银从岁首至今跌幅跳跃18%。
值得精良的是，伦敦金现自1月29日的5598.75好意思元/盎司历史高点持续深调，盘中最低下探至3958.81好意思元/盎司，最大回撤幅度超29%，谨慎迈入工夫性熊市。
朱雀三号换取使用遥二运送火箭完成静态焚烧试验
中新社北京6月29日电 （记者 马帅莎）据蓝箭航天讯息，朱雀三号换取使用遥二运送火箭6月29日在东风贸易航天改进试验区成功完成静态焚烧试验。
蓝箭航天称，本次试验全面覆按了火箭系统、辐射场系统及两者之间的匹配性，各系统使命平常，试验数据与后果适当预期，考据了系统使命的正确性和协调性，为后续飞行任务履行奠定了坚实基础。
近20家半导体企业，7月1日起开启新一轮集体加价
AI超等周期的高景气正在进取游卡点口头全面传导。据21世纪经济报谈，各人近20家模拟及功率半导体企业行将于7月1日启动新一轮加价，年内已呈现多批次路线式调价特征。不少厂商称面前在手订单实足，产能能见度显耀晋升。
分析指出，本轮加价的中枢能源，源于晶圆代工和原材料加价带来的成本压力，与AI数据中心建设带来的功率芯片需求激增形成共振。市集份额将向具备IDM全链条才调或与上游深度绑定、且涉足高景气赛谈的头部芯片企业围聚。
【话题公司】
非难东鹏饮料“首创东谈主不喝自家品牌饮料”，罗某某被刑拘
深圳市公安局南山分局6月29日通报称，近日，该局接东鹏饮料股份有限公司报案，反馈网传该企业首创东谈主不喝自家品牌饮料等无数乌有信息。
经该局溯源探询，罗某某（男，39岁，自媒体从业东谈主员）为博取热诚、引流渔利，借助AI器用假造邪恶信息散播谣言，干系实质凡俗传播，形成恶劣社会影响。现在，罗某某已被公安机关照章刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
宁德期间枧下窝矿已获批安全坐褥许可证
宁德期间下窝矿复产经由何如？6月29日晚间，有接近宁德期间的行业知情东谈主士告诉《逐日经济新闻》记者：“整个与坐褥干系的证件照旧整个拿笔直，最要道的安全坐褥许可证至当天拿笔直。”
A股三家*ST公司，将摘星脱帽
29日晚间，A股三家*ST公司公告称将“摘星脱帽”。
具体来看，*ST艾艾发布公告称，公司股票将于6月30日停牌一天，自7月1日起复牌交易并吊销退市风险警示，公司证券简称变更为“艾艾精工”，股票价钱的日涨跌幅抑制由5%变为10%。该股29日收盘涨停，报24.38元/股。
王健林甩卖超80座万达广场，最新投资东谈主曝光
近期，一家名为上海安垭企业管束结伙企业（有限结伙）的公司，股权发生变更。苏州安益股权投资基金结伙企业（有限结伙）认缴出资21.98亿元，持有前者99.9995%权利，成为十足抑制方。
追觅系大幅调遣削弱，超200个职业部整合为四大板块！
29日，红星成本局精良到，近日有讯息称，追觅系各大职业部（BU）方正幅削弱，旗下跳跃200个BU将整合为四大主营业务板块，并同步启动东谈主员优化。
有报谈估算，裁人波及东谈主数约2400东谈主。对此，红星成本局向追觅方面求证，抑制发稿暂无回话。
不外，红星成本局采访获悉，追觅系近期确乎存在东谈主员调遣。一位追觅系职工示意，公司于本年4月就启动了第一批东谈主员优化，她场所的职业部共100多东谈主，这次调遣整个团队被“一锅端”。
【行业热门】
电动汽车电板新国标7月落地，安全门槛再升级
从跟跑到并跑再到领跑 新式储能十万亿市集诱东谈主
热门意见炒作往往激励股价异动 A股公司密集请示风险厘清业务鸿沟
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多厚利好提振 改进药企迎价值重估窗口期
【市集策略】
招商证券策略团队在2026年中期策略报酬中瞻望，四季度可能为成长、价值作风切换期。回溯历史可发现，2010年以来，基本每隔2年至3年就有一次成长、价值的作风切换，流动性、新兴产业发展趋势是作风切换的中枢驱动成分。本轮成长作风已持续近两年，成长作风相对价值作风逾额收益显耀，机构抱团TMT程度高，四季度可能为成长、价值作风切换期。
建树层面，华泰证券发布不雅点称，面前强结构行情波动率放大，建议沿三条再均衡陈迹伸开：其一，科技成长仍是中期干线，但在波动放大阶段，宜向近期已暴露韧性的口头围聚，如半导体开辟、存储、MLCC等；其二，从财报视角布局供需双向改善、估值相对合理的补涨品种，如小金属、装修建材等，以及二季度具备景气开辟的行业，比如调遣时候较久，且有一定基本面催化的券商；其三，红利作底仓建树，可热诚银行、交通输送等兼具股息与一定基本面开辟的板块。
【当天新股】
无
【公告速递】
【热门】
3连板威派格：公司无液冷产物干系花样和订单。
旗滨集团：抑制现在未针对芯片封装玻璃花样投资建设量产产线。
长盈通：市集上传播的联系公司通过某计谋客户审厂的干系信息不属实。
沃顿科技：2026岁首至今，波及半导体及液冷领域的业务收入占公司营收比例不超1%。
合肥城建：长鑫科技上市对公司坐褥谋略不产生迫切影响。
兴福电子：抑制现在公司电子级红磷尚处于实验室小试阶段。
【事迹】
广汇能源（600256）：上半年净利润同比预增37.10%至54.68%。
盛达资源：上半年净利润同比预增399.31%—470.64%。
【增减持】
中农立华：股东广东益隆减持沟通期限届满未减持股份。
新华网：全资子公司拟出售中科闻歌股票不超47.76万股。
新疆天业：控股股东拟以9000万元—1.8亿元增持公司股份。
通裕重工：控股股东拟1.5亿元—3亿元增持公司股份。
日久光电：部分董事、高管拟所有不低于610万元增持公司股份。
山东钢铁：董事拟不低于30万元增持公司股份。
大败农：副董事长拟不低于800万元增持公司股份。
华勤工夫：实控东谈主等拟所有2400万元增持公司A股、H股股份。
珠海冠宇：股东拟减持不跳跃2%公司股份。
华安证券：安徽出书集团拟减持公司不超0.9952%股份。
哈尔斯：控股股东之一致行径东谈主等拟500万元—1000万元增持公司股份。
诺唯赞：国寿成达拟减持公司不超3%股份。
【回购】
捷昌驱动：拟8000万元—1.6亿元回购股份。
宁波精达：拟8200万元—1.64亿元回购股份。
兆威机电：拟不超1.2亿港元回购H股股份。
跃岭股份：拟以2500万元—5000万元回购公司股份。
炜冈科技：拟以1500万元—3000万元回购公司股份。
百普赛斯：拟以2500万元—5000万元回购公司股份。
【合同中标】
维业股份：全资子公司牵头的联络体中标7.1亿元花样。
北新路桥：中标5.4亿元高速公路花样。
中国建筑：近期获取4个枢纽花样，金额所有190.9亿元。
迈信林：拟约8.9亿元采购算力做事器干系开辟。
【股权变动】
东望期间：控股股东拟通过公开搜集转让方式转让公司6%股份。
【枢纽投资】
中粮科技：全资子公司拟5830万元履行生物资汽锅新建花样。
中闽能源：拟约73.35亿元投建长乐外海围聚协调送出工程花样。
万丰股份：拟暂缓投资年产20000吨1-硝基蒽醌花样。
【其他】
退市创兴：公司股票远隔上市，7月6日摘牌。
*ST艾艾：7月1日起吊销退市风险警示。
*ST大晟：7月1日起吊销退市风险警示。
*ST亚振：7月1日起吊销退市风险警示。
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